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記事検索結果
187件中、1ページ目 1〜20件を表示しています。 (検索にかかった時間：0.005秒)
(山田邦和) 「現在保有されている資産のポートフォリオは、お客さまのリスク許容度を上回っています。入れ替えによって、よりリスクを抑えた運用が可能になります」。... ...
未経験者、損失を警戒 個人の投資目的やリスク許容度に応じてポートフォリオ(金融商品の組成)を自動で構築、運用するロボアドバイザー市場が拡大している...
生年月日や資産形成に関する考え方など五つの質問に答えると、リスク許容度を25段階で診断し、おすすめのファンドのポートフォリオを表示する。... 保有する金融資産や見込み収入など五つの質問に答えると、リ...
年齢を問わず投資の初心者層に対して、個々の目標や生活スタイル、リスク許容度に合わせて中長期的に資産形成を後押しする考えだ。インフレのリスク対策として投資を始める層の取り込みも視野に入れている。 ...
投資する際のリスクの許容度合いに関する質問などを踏まえ、金融商品の構成などを提案してくれます。... 【A】主に運用コース(リスク許容度)や手数料、リバランスがポイントといえます。.....
リスク許容度に応じて国内債券中心の「安定型」や外国株式中心の「成長型」など10の運用の型から適切なものを提案する。... 顧客の資産運用の目的やリスク許容度に応じて、TDFが外部の投資運用業者と連携し...
リスク許容度に応じてさまざまな金融商品を提案できる。... 高金利のリスクは見えていない」 ―リテール部門は資産管理型ビジネスへの転換を進めています。 ... コス...
個人のリスク許容度に応じて分散投資の提案が受けられる独自のサービスが支持され、預かり資産を3000億円超から早期に1兆円にする当初目標は達成しつつある。
これまでのSPAN(スパン=スタンダード・ポートフォリオ・アナリシス・オブ・リスク)方式では、「スタンダード(標準的)」の名称が示すように、ポートフォリオのリス...
満足度やその理由を回答してもらう形式は、回収後にコメントを分析する負荷が大きい。... 「人が介在せずに顧客にそのまま助言するのは当然リスクを伴うため、しっかり検証しなければならない」(佐々木...
顧客のリスク許容度に応じた長期・分散投資の資産運用ができるファンドラップを中核に据える。 提案できる運用パターンは737通りに及び、低リスクを指向する富裕層の需要にも応えていく。.....
同サービスは顧客のリスクの許容度合いに応じて五つの運用スタイルから最適なポートフォリオを選択できる。... リスク許容度の診断やライフプランのシミュレーションを行える。
顧客の細かな属性に合わせて商品設計した保険商品や、顧客のリスク許容度や財務状況を勘案して個別の投資アドバイスを提供するロボアドなどが代表例と言っていいだろう。... 専門はリスク管理、金融DX、ナレッ...
顧客が選んだリスク許容度に応じ、上場投資信託(ETF)を通じて約50カ国の1万2000銘柄に全自動で分散投資する仕組み。
ロボアドはオンラインで複数の質問に回答すると、自動でリスク許容度を診断して運用プランを提案してくれる。... ロボアド専業のウェルスナビは「NISA活用の自由度が増す中で、当社の役割がますます重要にな...
