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記事検索結果
132件中、2ページ目 21〜40件を表示しています。 (検索にかかった時間：0.004秒)
漠然とした人生計画をグラフやデータを用いて可視化し、顧客の不安を払しょくするような具体的なライフプランを提案する。 新システムは、過去に蓄積した約386万件のライフプランデ...
「(楽天証券の顧客が)人生の節目のタイミングで今後のライフプランやフィナンシャルプランをじっくり考えたいと思われた時、付加価値あるサービスを提供させて頂くチャンス」(みずほ証券...
同社では就業場所の選択肢を増やし、個人のライフプランに基づいて就業場所を選ぶことでパフォーマンスを最大化し、将来的な事業基盤強化につなげる狙い。
講師の後藤武彦理財部金融監督第5課長は「自らのニーズやライフプランに合った適切な金融商品などを選択し、安定的な資産形成の実現に向けて金融リテラシーを継続的に学ぶきっかけになることを期待している」と述べ...
金融機関が顧客の資産形成を支援する用途では、ミライズのコンサルティングツールの活用によって、ライフプランをシミュレーションしながら顧客に合った資産形成を提案可能だ。
ライフプランの優先事項や資産運用のリスク許容度を設定することで顧客が想像していた将来の資産状況と現状の将来予測とのギャップを見える化し、最適な資産・事業の承継に向けた準備ができる。 ...
回答した中学生が将来のために知っておきたいと思うことは「将来、自分自身が納める税金や支払う社会保険料について」が7割弱、「将来のライフプランや自分自身が働いて得たお金の管理方法について」が6割台半ばだ...
成人の個人顧客のライフプランや資産運用への考えを聞いて最適なポートフォリオを提案、専門家が資産の運用や管理、報告まで一括で行う。
りそなグループの運用会社りそなアセットマネジメントの小西彩香さんが、36人の生徒を前に、将来必要なお金を計画的に準備するためのライフプランや資産運用について、分かりやすく説明した。
各従業員のライフプランやイベントに合わせて積み立て有給休暇の用途を広げることで、従業員のモチベーション向上につなげる。
専任アドバイザーは、ライフプランシミュレーションを軸に資産運用や相続・信託、保険、ローンなどの相談に対して有料でアドバイスする。
