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記事検索結果
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吉田CFOは直近の状況について「(個人を顧客とする)ウェルスマネジメント本部の収益は7―9月並みの水準」と説明。
生成AIはウェルスマネジメント(富裕層向け資産運用)の提案書作成など顧客向け業務での活用も想定する。
富裕層向けのサービスをグループ内で一気通貫で担えるようにし、ウェルスマネジメント(富裕層ビジネス)の収益拡大を目指す。
相生証は金融商品仲介業の登録を受けることを条件に、9月30日付で業態をIFAに転換し、商号も「あいおい証券ウェルスマネジメント」に変更する。
社内のイベントなどを通じて数多くのユースケースが洗い出された中で、①社内手続きの照会②融資の稟議(りんぎ)書作成③ウェルスマネジメント領域―の大きく三つの領域を優先的に検討を進めている...
20年みずほFGウェルスマネジメント戦略PT長、22年オリエントコーポレーションデジタル・マーケティンググループデジタル企画部長。
野村ホールディングス(HD)と大和証券グループ本社は4月から主に国内個人を顧客とする「営業部門」をウェルスマネジメントに関連した名称に変更し、富裕層シフトを鮮明にした。
三菱UFJ銀行では生成AIを稟議(りんぎ)書やウェルスマネジメント(富裕層向け資産運用)業務における提案資料の作成などに活用したい考え。
投資銀行業務での協業を中心に富裕層向け資産運用支援サービス(ウェルスマネジメント)、資産運用領域に協業の範囲を拡大。
SBI証券は法人や経営者、富裕層向け資産に関するサービス強化に向け、7月1日に「ウェルスマネジメント(WM)ビジネス準備室」を新設する。
入社以来、金融機関向けのコンサルティングに従事し、特にウェルスマネジメントや資産運用ビジネスに関するコンサルティングで実績多数。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は25日、富裕層向け資産運用支援サービス(ウェルスマネジメント)の一環で、公式の投資見解を示す「投資戦略ハウスビ...
