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記事検索結果
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対面証券会社が注力する富裕層の顧客は高齢化が進み、相続を契機にネット証券などに資金が流出しかねない。... 従来も顧客が保有する不動産の売買の相談に対応したり相続税を試算したりするなどのサービスを提供...
同社によると、安定した資産形成を望む声があるほか、死亡保険金は生命保険の相続税非課税枠の対象となるため、シニア層から相続対策として一定のニーズが見込めるという。
退職金などまとまった資金を保険で運用し、一定の利回りを確保したい声に応えるほか、死亡保険金の受取人をあらかじめ決めておくことで、将来の円滑な相続を望む声に対応する。
複数の金融機関に分散している金融資産や不動産など非金融資産も含む顧客資産の全体像を知ることは難しいが、大和証では相続専門のコンサルタントが相続税をシミュレーションし、顧客が資産について話すことをメリッ...
いちよし証券は投資一任型の資産運用サービス「ファンドラップ」について、相続時に解約せずに運用資産を相続できるサービスを9日に開始する。... いちよし証の新サービスではドリコレの契約者が相続人を指定。...
シニア層には退職後にどのような生活を送りたいのか、法人顧客には相続や自社株評価、従業員の福利厚生などに対する考えを問うことで、ライフプランナーが新たなニーズに気付く機会が増えた。
国税滞納残高の主な内訳は所得税が同4・3%増の3815億円、消費税が同5・0%増の3580億円、法人税が同2・7%減の1233億円、相続税が同6・1%増の560億円だっ...
1946-47年生まれの団塊世代を中心に相続が本格化する中、個人保有資産の組み替えが注目されている。
不動産投資は富裕層の資産形成や相続対策などで関心が高まり、ローンの需要も伸びている。... 大和証券は資産形成や相続対策を考える富裕層の顧客に不動産を仲介しているが、購入資金が足りない場合、別の銀行か...
例えば高齢者ケアでは脈測定のウエアラブル機器や見守りカメラのほか、相続書類の作成支援ソフトウエアを提供することも一案だ。
三菱UFJ銀行は1日付で愛知県大府市と相続に関する情報を提供する無料ウェブサービス「そうぞくガイド」を中心とした相続領域の連携に関する協定書を締結する。相続に関する自治体連携の第1弾。... 相続が社...
相続に関する約7万件の相談事例をもとに、「節税編」「生前贈与編」から「税務調査編」「小規模宅地の特例編」「遺言編」まで全10章にわたって、多様な側面から相続や節税における対策などをつづっている。相続関...
