記事検索結果

事業承継支援金融機関の挑戦(下)財産権承継で信託活用（2019/7/19 金融）

コンサルタントが中小企業経営者に自社株承継信託を提案する場合がある。 ... コンサルタントを名乗るには、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の取得など多様な条件がある。... ...

三井住友信託、事業承継M&A支援倍増要員増強で案件掘り起こし（2019/5/10 金融）

三井住友信託銀は、顧客の資産運用や管理についての専門家である「財務コンサルタント」の活動を通じてM&A案件の発掘を模索する。... 18年3月時点で財務コンサルタントは249人おり、できるだけ...

中小の財務を短時間診断コラボレックス、4段階評価で“処方箋”も（2019/2/20 総合３）

過去3期分の決算書(財務諸表)、現在の業績、経営者との2時間の面談から財務面の課題を洗い出し、「財務診断書」を作成する。... 製造業など中小企業の財務コンサルタントを手がける。「財務...

三井住友信託、東京・調布に次世代店舗（2018/7/24 金融）

次世代店舗「コンサルプラザ調布」には、高度な専門性を有する財務コンサルタントなどが資産承継や住宅ローンの相談を遠隔で受け付けるシステムや、書類の記入項目を減らして手続き時間を短縮する新型端末などを設置...

経営革新計画承認/大阪府・24件（2017/8/2 中小企業・地域経済２）

▽マロンスタイル(大阪市北区)=介護職に特化した「デザイン性・機能性ユニホーム」の開発・販売▽ステーションカンパニー(同)=地元特産品を生かしたエステ用...

三井住友信託銀、再雇用を70歳まで延長（2015/3/6）

三井住友信託銀行は5日、相続・贈与や不動産などの知識を持つ専門職の財務コンサルタントについて、現行65歳までの再雇用期間を原則70歳まで延長することを明らかにした。

このうち約200人をリテール分野に、約40人を財務コンサルタントに投入する」「1977年に創設した財務コンサルタントは非常にレベルが高い。

「(資産運用や継承を提案する)財務コンサルタントは合併時の160人からすでに210人まで増やしている。

三井住友信託銀、M&Aを活用した事業承継セミナー（2014/7/9）

プライベートバンキング部の永井勝巳上級主席財務コンサルタントが「事業承継問題について」、荒井邦彦ストライク社長が「M&Aを活用したソリューション」をテーマに講演。

三井住友信託銀、首都圏で出店ラッシュ（0001/1/1）

財務コンサルタントも支店に配置して、資産運用や相続関連の相談業務に力を入れる。

三井住友信託銀、首都圏で出店ラッシュ（2013/10/18）

財務コンサルタントも支店に配置して、資産運用や相続関連の相談業務に力を入れる。

経営者らの財務コンサルタントなどを手掛ける同社は、日本全体の個人資産の状況などを俯瞰(ふかん)する「財産白書」をまとめた。

みずほFG、リテール人材育成で銀・信連携（2011/4/13）

これまでのみずほ銀行のフィナンシャルコンサルタント(FC)コースに、みずほ信託銀行の信託財務コンサルタントコースを統合したカスタマーリレーション(CR)コースを新設。....

信託各社、遺言信託や遺産整理など相続マーケット狙う（2009/7/14）

住友信託銀行は1977年に他社に先駆けて配置した「財務コンサルタント」が現在64人在籍しており、専門知識を持つスタッフが遺言信託や遺産整理業務の相談に対応する。... 中央三井信託銀行も100人を超え...

危機の先へ(4)住友信託銀行社長・常陰均氏（2009/1/9）

また、富裕層向けには資産運用をはじめ、相続や遺産整理などの専門的な知識を持った財務コンサルタントが対応していく」 ―不動産市況は厳しい状況が続いています。