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ニュース拡大鏡/大和証、相続コンサル推進事業承継支援も強化（2023/9/14 金融）

相続や贈与に関して専門的な知識を有する専属コンサルタントを全国47都道府県のすべての本支店に配置し、円滑な手続きをサポートしている。... 同支店で8年以上相続コンサルタントを務める川内朋子次長は「こ...

追跡/みずほ信託銀、富裕層向け好調資産承継事業を拡大（2023/3/9 総合４）

従来は新規案件の受託営業に注力していたが、専属の相続コンサルタントが顧客の要望に寄り添う中で出てきた資産構成に関する潜在的な課題を把握し、相続手続き完了後も次世代にわたって関係性を築けるアフターフォロ...

富裕層を中心に顧客基盤が形成されており、相続などの対応力を高める。... 金融資産がシニア層に偏っているものの、関心が株式などの取引から相続に移っているという。... また上級資格「CFP」を取得して...

富裕層の顧客基盤を強化する観点から、承継と相続の両方に対応する戦略だ。... だいたい70代前後で経営の引き継ぎを終えて、80代で相続の必要性が高まってくる。... 大和証券は相続コンサルタントの全店...

証券、資産形成需要狙う富裕層・中高年囲い込み（2018/8/16 金融）

相続関連業務で専門性の高い「相続コンサルタント」は、およそ100人が約100支店に配置されているが来春までに全支店への配置を目指す。 ... みずほ証券は50歳以上の社員で、ファイナ...

一方、相続関連業務で、専門性の高い能力を身につけたスタッフ「相続コンサルタント」も充実させる。

大同生命、中小の事業承継支援拡大専門社員5倍増（2018/4/3 金融）

CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)や準じる資格を取得し、半年以上の専門研修を受けた社員を「FP・相続コンサルタント」として認定。事業承継や相続に生命保険を使う企業...

きょう、プレミアムフライデー/働き方、見直すきっかけに（2017/2/24 総合４）

急な残業などに振り回されず、資格取得を計画的に進めることで相続コンサルタントとしてのキャリアアップにつながったからだ。

大和証券は相続の手続きに精通した専門社員「相続コンサルタント」の配置拠点数を、2018年3月までに現在の54カ所から倍の100カ所に拡大する。相続コンサルタントは、CFP(サーティファイド・フ...

もう一息だ」 ―相続関連ビジネスの重要性も高まっています。「相続ビジネス拡大には、事業承継コンサルタントである日本M&Aセンター、不動産会社、弁護士など外...

証券各社、相続ビジネス手厚く−成長市場取り込み（2015/10/7）

証券会社の相続関連サービスが手厚さを増している。... 社内のCFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)資格保持者に専門教育を施し「相続コンサルタント」として育成。現在は...

貯蓄から投資へ・証券大手の国内リテール戦略(中)大和証券（2015/7/16）

拡大する相続関連ビジネスに対応するため、CFP保有者に相続関連の専門教育を施し、同社独自の「相続コンサルタント」として育成する。

大和証、「CFP」資格認定者が600人突破−「相続コンサル」育成（2015/7/15）

大和証券は社員に対しCFPの資格取得を奨励するだけでなく、CFPホルダーに相続ビジネスに関する教育を行い、独自の「相続コンサルタント」として育成している。現在の相続コンサルタントは31人だが、相続関連...

経営ひと言/大和証券・藤田満参与「相続に“人間力”」（2015/4/23）

年間50兆円と言われる相続資産市場、10年後には500兆円に膨らむとも。... 相続時に顧客と縁が切れるケースは少なくない。同社は「家族セットで受けられるサービスを用意したほか、相続コンサルタントの育...

大和証、相続・事業承継コンサルを拡充（2014/10/7）

大和証券は6日、相続・事業承継に関するコンサルティングサービスを強化すると発表した。2015年1月から相続手続きに関して総合的にサポートする「相続コンサルタント」を21支店に配置する。... 高度な専...

みずほ信託銀、グループ一体化加速（2013/4/16）

相続関連業務に精通する社員をみずほ銀行に出向させて、4月から同行の窓口で遺言信託など専門的な商品の紹介や相続の相談業務に着手した。... 同行は首都圏の8支店に「相続コンサルタント」として配置し、富裕...