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拡大する相続関連ビジネスに対応するため、CFP保有者に相続関連の専門教育を施し、同社独自の「相続コンサルタント」として育成する。
顧客のライフプランニングや相続税の簡易計算などが可能なプログラムを用意。... 【相続ビジネス】 国内営業の目玉となっているのが、遺産相続に関連するビジネスだ。... さらに専門研究...
大和証券は社員に対しCFPの資格取得を奨励するだけでなく、CFPホルダーに相続ビジネスに関する教育を行い、独自の「相続コンサルタント」として育成している。現在の相続コンサルタントは31人だが、相続関連...
AIU損害保険は役員賠償責任保険に、役員の相続人に対する損害賠償を補償する特約などを追加し、発売した。役員が死亡後、配偶者や子供などの相続人が株主代表訴訟などで責任追及された場合、基本契約に加えて最高...
20年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴うインフラ整備を見越した大規模マンション販売が好調なほか、15年から相続税が強化されたことで自宅や空き地を賃貸住宅や商店に衣替えする動きもあり、市場には...
同金庫相続センターは年間約3000件以上の相続案件を取り扱っているが、遺言がないため相続手続きで苦労する人がかなりいるという。そこで、顧客が遺言書を準備し、相続手続きをより確実に、よりスムーズに行うの...
高齢者は相続や贈与の知識が深く、ジュニアNISAにも関心を寄せている」 ―同業他社には対面販売チャンネルを強化する動きもある。
筆者は、相続対策=投資と定義する。... 加えて、相続対策という投資には、相続特有のリスクが加わる。 ... 相続の過程では、トラブルは頻繁に出てくる。
経営課題、相続問題、不動産経営などが1カ所で相談できます―。... 創業、売り上げ拡大、技術開発、事業継承など法人向け、相続や税務など個人向けの相談にも全般的に応じる。
【制度利用を契機に】 2013年度の税制改正では、中小企業の後継者が現経営者から非上場株式を承継する際の相続税や贈与税を軽減する事業承継税制が見直され、経済産業相の事前確認を受けてい...
シニア向けでは1月の相続税改正を受け、生保を活用した生前贈与のニーズが今後も増えると判断。5月に投入した一時払い終身保険の新商品を軸に相続税ニーズを取り込む。
このうち民間資金による貸家は相続税対策で賃貸アパートの需要が増えていることを反映し、同3・3%増と好調だったが、公的資金の着工が同33・0%減となったため全体では減った。 &#...
